La banca comercial está solvente, pero su rentabilidad ha caído

1 12 2019

De acuerdo con datos oficiales de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), la solvencia de la banca comercial radicada en Nicaragua se ha fortalecido desde diciembre de 2017, pero su rentabilidad ha empeorado.

El ratio o razón financiera del capital frente a los activos de riesgo (principalmente préstamos) de los seis bancos comerciales del sector privado existentes a esa fecha se ha incrementado 6.2 puntos porcentuales, al pasar de 13.74% en diciembre de 2017 a 19.94% en diciembre de 2019, que es superior a la norma de adecuación de capital de 10.0%. Sin embargo, esa mayor solvencia está influenciada por un aumento de 3.2% del promedio de 12 meses del capital social pagado y una disminución de 22.8% del saldo de la cartera crédito bruta.

Por bancos, los ratios más altos de adecuación de capital se observaron en el BAC (22.50%) y LAFISE BANCENTRO (21.47%), mientras que los más bajos correspondieron a AVANZ (19.31%), BANPRO (18.53%), FICOHSA (16.58%) y BDF (16.20%). Todos los bancos están sólidos.

El informe cuantitativo de la SIBOIF facilita la comprobación de que la rentabilidad bancaria de Nicaragua ha caído desde un nivel muy alto hasta otro bastante bajo, porque el rendimiento de capital (ROE), o sea, el ratio de la utilidad neta con respecto al promedio de 12 meses del capital social pagado, pasó de 48.18% en diciembre de 2017 a 16.53% en octubre de 2019.

A octubre de este año, tres bancos, los más grandes, son los más rentables (ROE entre paréntesis): BAC (25.93%), LAFISE BANCENTRO (20.98%) y BANPRO (16.65%); los otros tres bancos, los más pequeños, a pesar de la alta tasa de interés activa del sistema bancario de 13.5% promedio ponderada de las dos monedas, extranjera y local con mantenimiento de valor, tienen ROEs más bajos: BDF (4.55%), FICOHSA (1.34%) y AVANZ (0.97%). Todos los bancos tienen utilidades positivas.

Es muy probable que cada uno de los tres bancos más pequeños tiene un ROE por debajo de su coste de capital y, por otro lado, la tecnología financiera podría agregar presión a dicha rentabilidad.

En ese entorno, los bancos comerciales ya emprendieron la tarea de “racionalizar” los gastos operativos mediante el cierre de 83 sucursales y ventanillas y la reducción de 1,749 personas en la planilla del sistema bancario entre diciembre de 2017 y agosto de 2019. Al 31 de agosto recién pasado, sólo estaban operando 401 sucursales y ventanillas y 7,401 empleados en la actividad bancaria comercial.  Sin embargo, debe preocupar el hecho de que el nivel de los gastos de administración con respecto al nivel del resultado operativo bruto de los seis bancos comerciales se ha elevado de 65.03% en diciembre de 2017 a 79.32% en octubre de 2019.

Además de que activo total de los 6 bancos comerciales muestra una reducción de 4.2% en el período antes mencionado, el ratio de acumulación de préstamos prorrogados, reestructurados, vencidos y en cobro judicial pasó de 2.8% en diciembre de 2017 a 11.2% en octubre de 2019, lo que demuestra que la calidad de la cartera de préstamos se ha deteriorado. Por otro lado, el continuo deterioro de las perspectivas de crecimiento económico del país, que continuará siendo negativo en 2020, no podrá revertir esa tendencia creciente de la acumulación de préstamos morosos en el corto plazo.

Por consiguiente, a pesar de que nunca han sido publicadas las pruebas de estrés de cada uno de los bancos, será necesaria la formulación de pronósticos macroeconómicos consistentes, eficientes e insesgados, fundamentados en premisas nacionales e internacionales realistas con nuestra realidad nacional, con el propósito de evaluar la capacidad de resistencia de los bancos ante escenarios adversos.

El ratio de cobertura, o el nivel de provisión de cartera crédito ante los préstamos prorrogados, reestructurados, vencidos y en cobro judicial del sistema bancario comercial ha disminuido de 83.53% en diciembre de 2017 a 48.15% en octubre de 2019. Los ratios de cobertura por banco son los siguientes: BAC (55.30%), BANPRO (53.80%), AVANZ (46.15%), BDF (43.38%) y LAFISE BANCENTRO (38.56%)

El apalancamiento externo (préstamos del Banco Centroamericano de Integración Económica y de Otras Instituciones del Exterior) con respecto a los fondos propios (patrimonio) era igual a 23.61% en diciembre de 2017. Los datos de préstamos externos a octubre de 2019 no están disponibles en el estado de resultados de la banca comercial que aparece en la página web de la SIBOIF.


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